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NH Hoteles extiende hasta marzo de 2023 la línea de crédito sindicada de 236 millones de euros

NH Hoteles extiende hasta marzo de 2023 la tilde de crédito sindicada de 236 millones de euros
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TechnoMiz

NH Hotel Group ha firmado con todas las entidades financieras involucradas la extensión hasta marzo de 2023 de la duración de la tilde de crédito sindicada («Revolving Facility Agreement») por un montante de 236 millones de euros, cuyo vencimiento llamativo era septiembre de 2021.

La compañía hotelera ha explicado que con esta extensión, «la banca española y del resto de Europa reafirman su apoyo a la compañía, que cuenta con una estructura de deuda sin vencimientos significativos hasta 2023». En este sentido, esta operativa va encaminada a «proteger la solvencia de la compañía», se ha producido tras la reducción de la disposición en 14 millones (originalmente €250 millones), que desde NH Hoteles han aclarado que se debe a la salida del acuerdo de tres entidades financieras prestamistas con importes no significativos.

NH Hotel Group además ha obtenido la aprobación acorde de las entidades financieras prestamistas para la ampliación de la dispensa («waiver») hasta junio de 2021 para el cumplimiento de los compromisos financieros («financial convenants») y que caducaba en diciembre de este año.

Para su afiliación con el préstamo sindicado firmado el pasado mayo por valía de 250 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2023 y avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), una dispensa equivalente hasta junio de 2021 además ha sido otorgada por las entidades financieras de este préstamo sindicado avalado por el ICO..

Por otro flanco, en los últimos primaveras, el compromiso de NH por el desempeño y transformación en sostenibilidad, unido a la billete en la evaluación Corporate Sustainability Assessment (CSA) de 2019 realizada por la agencia de inversión sostenible SAM, ha permitido obtener la calificación de financiación sostenible en esta tilde de crédito sindicada por valía de €236 millones. Esta calificación, con medición anual por un asesor independiente en cojín a una puntuación ESG (score Environmental, Social and Governance), permitirá obtener variaciones en el coste de financiación en +/- 5 puntos básicos.

Desde la compañía han anotado que «la profundidad e incertidumbre sobre la duración y las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 requiere que la cojín de costes de NH siga escasa» y que continúen las suspensiones laborales temporales y las reducciones de recorrido y salario. Adicionalmente de seguir renegociando los contratos de inquilinato de los establecimientos.

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