Finanzas

El Corte Inglés cierra una emisión de bonos de 600 millones de euros

El Corte Inglés cierra una puesta en circulación de bonos de 600 millones de euros
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Jorge AguilarJorge Aguilar

El Corte Inglés ha cerrado una puesta en circulación de bonos por un valía de 600 millones, que tendrán una vigencia hasta marzo de 2024. El orden presidido por Marta Álvarez ya anunció hace una semana que estudiaba emitir bonos por ese valor tras perder en el primer trimestre fiscal 510 millones de euros por la crisis sanitaria. La compañía, que ha tenido varias presentaciones frente a inversores, explica en un comunicado que «la válido demanda recibida, que ha superado en cuatro veces la proposición, ha impulsado a la compañía a ampliar su puesta en circulación auténtico desde los 400 a los 600 millones de euros». Esto es, la demanda ha llegado hasta los 1.600 millones.

De esta forma, el orden de almacenes vuelve a los mercados, un movimiento que no hacía desde enero de 2018, cuando lanzó una puesta en circulación más modesta, de 90 millones de euros. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3,625%. Se manejo de obligaciones senior con fianza corporativa que ofrecen una estructura similar a la del bono emitido en 2018, según indican desde la compañía.

Entre los inversores que han acudido a esta puesta en circulación de bonos se encuentra el Parcialidad Central Europeo, que «ha tomado una billete institucional relevante». Según han informado fuentes financieras a TechnoMiz, la billete del organismo europeo asciende a 200 millones de euros. Adicionalmente, la puesta en circulación ha contado con un válido apoyo de la comunidad inversora, tanto franquista como internacional.

Según indica El Corte Inglés, los fondos que la compañía obtenga se utilizarán para acorazar la solvencia del orden así como para deposición generales corporativas, incluyendo el repago de deuda. La operación ha contado con Bank of America Merrill Lynch como porción coordinador general y colocador de la operación, mientras que los principales bancos de El Corte Inglés han participado como bookrunners activos y bookrunners de la puesta en circulación (BBVA, Parcialidad de Sabadell, Parcialidad de Santander, Bankia, BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale y UniCredit Bank).

Como se ha explicado más en lo alto, El Corte Inglés volvió a las pérdidas en el primer trimestre por la crisis del coronavirus, que le obligó a apoyar las tiendas cerradas, excepto la parte provisiones y su canal online. Con ello, el orden presidido por Marta Álvarez logró apoyar el 59% de sus ventas del negocio «retail».

Adicionalmente, en su adelanto del segundo trimestre, que finalizó el pasado 31 de agosto (cuando acaban las rebajas de verano), El Corte Inglés ha explicado ha vuelto a recuperar su nivel de ventas y que ha conseguido regresar a niveles de ebitda positivo. Así, todas sus ramas de negocios crecen a nivel de ventas, menos la de viajes por la parálisis del turismo, que supone un 10%.

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